2025年9月11日半导体行业动态汇总

admin

半导体板块市场表现
2025年9月11日，半导体板块表现强势，板块指数一度涨逾4%，海光信息、炬光科技、新相微等多股盘中20CM涨停，源杰科技、杰华特等跟涨。这一行情受甲骨文云业务爆发式增长及AI算力需求激增的利好消息刺激，市场对半导体行业高景气周期延续的预期增强。
行业政策与趋势

• ‌政策支持‌：工信部近期印发《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》，强调加强CPU、AI服务器等关键技术攻关，并推动人工智能终端创新应用。同时，国家大基金三期面向全产业链，加大对核心技术和零部件的支持力度。
• ‌国产替代加速‌：美国对华半导体设备企业的管制促使国产替代紧迫性提升，国内零部件厂商技术突破显著，如鼎泰高科因业绩增长和海外扩张涨停，其PCB刀具业务收入同比增长38.1%。
  

展会与产业链动态

• ‌SEMI-e 2025深圳国际半导体展‌于9月10-12日举办，聚焦半导体零部件国产化，展示密封圈、射频电源等关键组件，吸引超1000家全球企业参与。
• ‌全球半导体市场‌：2025年1-7月全球销售额达4050亿美元，同比增长20.4%，中国大陆贡献显著，晶圆产能扩张带动设备及材料需求。
  

技术发展与投资热点

• ‌AI驱动‌：甲骨文与OpenAI的3000亿美元合同推动AI芯片需求，英伟达等概念股同步上涨。国内AI芯片企业如寒武纪、海光信息表现亮眼。
• ‌材料与设备‌：2025年全球半导体材料市场规模预计达700亿美元，国内企业进入业绩兑现期，光刻胶、靶材等细分领域受关注。