2025年7月5日全球半导体行业的最新动态

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以下是2025年7月全球半导体行业的最新动态综合梳理：

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‌一、政策与国际贸易‌

• ‌美国解除部分对华出口限制‌
  
  • 7月2日，美国商务部取消对华芯片设计软件（EDA）出口管制，新思科技（Synopsys）、西门子EDA等恢复对中国28nm及以上成熟制程的软件供应，但3nm以下先进制程仍受限，体现“阶梯式开放”策略。此举缓解了短期供应链压力，但关键技术封锁未松动。
  • 背景为中国以稀土出口管制（上半年出口审批量降28%）及核心技术自主化（大基金三期募资4000亿）为谈判筹码促成博弈平衡。
    
• ‌中欧合作动向‌
  
  • 7月2日第十三轮中欧高级别战略对话强调科技合作，半导体供应链安全是核心议题之一，为后续产业协作铺垫。
    

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‌二、技术与产业突破‌

• ‌国产替代加速‌
  
  • 国产设备自给率突破30%，北方华创刻蚀设备进入台积电5nm产线，中微公司MOCVD设备全球市占超60%。成熟制程（28nm及以上）产能占全球35%，中芯国际7nm良率达90%。
  • 长电科技临港基地获英伟达H200芯片CoWoS封装订单（良率97.8%），通富微电开发自主芯粒接口标准。
    
• ‌第三代半导体进展‌
  
  • 碳化硅（SiC）在新能源汽车800V平台普及，充电效率提升40%；氮化镓（GaN）逆变器使光伏系统效率突破99%。比亚迪宁波GaN基地2026年产能可满足全球1/3新能源车需求。
  • ‌台积电退出氮化镓市场‌：宣布2027年7月停止GaN晶圆生产，纳微半导体等厂商寻求替代供应链。
    
• ‌先进封装与材料‌
  
  • 台积电3DFabric®技术实现突破：6μm间距N3-on-N4堆叠方案2025年量产，硅光子技术解决数据传输瓶颈。
  • 上海微电子28nm光刻机良率爬升至52%（对比ASML同型号85%），南大光电ArF光刻胶在长江存储份额飙至40%。
    

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‌三、市场与资本动态‌

• ‌行业增长预测‌
  
  • 2025年全球半导体市场规模预计达7008亿美元（+11.2%），中国上市公司总营收将突破9175亿元（+9%），净利润513亿元（+9%）。设备领域近五年营收增长368%，但竞争加剧致利润增速放缓。
  • 存储芯片领涨：DRAM/NAND价格持续上升，HBM4需求推动存储领域增速达24%。
    
• ‌投资与产能布局‌
  
  • 国内十大颠覆性项目推进：上海卓远金刚石晶圆、武汉新芯28nm BCD工艺线、中芯京城二期扩产（月增10万片28nm产能）。
  • 东京电子计划五年投资1.5万亿日元（约900亿人民币）争夺全球设备龙头地位。
    

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‌四、风险与挑战‌

• ‌地缘政治风险‌：美国拟将SiC衬底纳入出口管制，非AI领域（消费电子、汽车）需求疲软拖累部分芯片库存压力。
• ‌技术竞争白热化‌：台积电、三星、英特尔竞逐2nm工艺，台积电以60%良率锁定苹果A20订单，三星以价格优势（低30%）争夺中小客户。
  

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‌五、行业活动聚焦‌

• ‌上海交大校友论坛‌（7月5日）：聚焦科技成果转化及半导体企业全球化战略，推动产业链协同。
• ‌全球数字经济大会‌（7月2-5日）：探讨AI大模型商业化及跨境数据贸易，强化算力芯片需求预期。
  

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‌总结‌：政策博弈趋缓但技术竞争加剧，AI、新能源汽车驱动结构性增长，国产替代与第三代半导体成为突围关键。需关注地缘政策反复及成熟制程产能过剩风险。